保険募集 推奨販売方針
（２０２４年版）

株式会社 経保プランニングは…

① 商品知識説明品質・損害サービス品質・事務業務処理品質の高いご提案をする為に習熟している保険会社商品を推奨いたします。

② お客様の保険加入のお申し入れに際しては、そのご意向をお聞きし、それに専門家としてのアドバイスを加えて、お客様の最終的なご意向を踏まえた保険を弊社取扱い保険会社の保険の中から選択してご提案をいたします。
意向確認のためには意向確認シートを使用いたします。

③ 保険ご提案資料としては、パンフレット、チラシ、契約概要、募集方針などの適切な資料を使用いたします。

④ 弊社は保険会社、自動車メーカー、銀行など特定企業からの出資、出向等の影響を受けない独立系エージェントですが、保険会社の為に保険契約の締結の代理・媒介を行う立場にありますので、お客様に誤解されないよう『公平・中立』との表示・説明は行いません。

⑤ コンサルティング内容（又は保険会社、商品）、業務内容によっては、複数で担当させていただく事があります。

※詳細は保険業務に関する社内規則に記載